2021年是“十四五”开局之年，我国疫情防控和经（jīng）济发展全球领先，经（jīng）济保持稳步恢复，发展质量（liàng）进一步提高，全年国（guó）内生产总值同比增长8.1%，两（liǎng）年（nián）平均增长（zhǎng）5.1%。货物进出口同比增长（zhǎng）21.4%。规模以上工（gōng）业增加（jiā）值同比（bǐ）增长（zhǎng）9.6%，两年平均增长6.1%。其中装备制（zhì）造业增加值比上（shàng）年增长12.9%。

在（zài）良好的宏观经济条件下，2021年机床（chuáng）工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长（zhǎng）态势，市场需求持续改善（shàn），进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。

一、行（háng）业运（yùn）行基本情况

协会重点（diǎn）联系企业统计数据反映（yìng），2021年1-12月，行业（yè）整体运（yùn）行（háng）保（bǎo）持稳定增长，运（yùn）行效（xiào）益持（chí）续（xù）提升。全年总体呈现增速前高后低（dī），分行业（yè）间差（chà）异逐（zhú）渐加大的特点。总体来看，各项（xiàng）主要指（zhǐ）标整体（tǐ）仍（réng）保（bǎo）持在较高（gāo）水平（píng）。

1. 营业（yè）收入普遍大幅提（tí）升

中（zhōng）国机床工具工业协会重点联系企业2021年1-12月累（lèi）计完成营业收（shōu）入同比增长（zhǎng）26.2%，增幅比上年扩大（dà）23.2个百分点。所（suǒ）有分行业同比增幅均在10%以上。部（bù）分分行业营业收入同比变动（dòng）及增幅情况如表1所（suǒ）示。

表1  2021年1-12月重点联系企业部分分行业（yè）营业收入同比情况（kuàng）

图1是2019-2021三（sān）年（nián）期间重点联系（xì）企业营业（yè）收入同比增（zēng）速情（qíng）况的对比（bǐ）。

图1  重点联系企业营业收入同比增速情况（kuàng）

由（yóu）图1可见，2019年机床工（gōng）具行业还（hái）处于下行区间，各月的累计营业收（shōu）入同（tóng）比（bǐ）增速（sù）均为负值。2020年在年初新冠疫（yì）情暴发，在疫情防控迅速见效情况（kuàng）下，从年初同比（bǐ）大幅度下降变（biàn）为降幅逐月缩（suō）小（xiǎo），10月以后（hòu）的三个月已转（zhuǎn）为正增（zēng）长。由于2020年特殊（shū）的基数效应，2021年各月（yuè）累计同比增速则呈现前高后低特点，但至年底仍处（chù）于较高的同比（bǐ）增速（sù），表明机床工具行（háng）业保持着良好的增（zēng）长态势。

2. 盈利状况持（chí）续（xù）改善，亏损面总体上收窄

2021年1-12月，重点联系企业实现利润总额在基数较低情况下，同比增长68.9%，多（duō）数分行业实现盈利，机（jī）床行业（yè）长期以来（lái）亏损或（huò）利润微薄的情况有（yǒu）所（suǒ）改善。

同期，协（xié）会（huì）重点（diǎn）联系企业中亏损（sǔn）企业（yè）占比（bǐ）为（wéi）19.8%，比上年（nián）同期收窄2.7个（gè）百分点。其中，金属切削机床行业亏损面为22.1%，比上年同期收窄8.1个百分点；金属成形机床行业亏损（sǔn）面为（wéi）28.6%，比上年（nián）同期扩大7.1个（gè）百分点；工（gōng）量具行业亏损面（miàn）为9.1%，比上年同期扩大3.0个百（bǎi）分点；磨（mó）料磨具行（háng）业亏损面为18.2%，与上年持平。

3. 金属加（jiā）工机床产量明显增长

根据国（guó）统局网站（zhàn）公布的规模以（yǐ）上企业统计数据，2021年金属切（qiē）削机床（chuáng）产量为60.2万台（tái），同比增长29.1%；金属成形机床产量21万台，同比增长0.7%。

图2和图3分别为2019、2020、2021三年（nián）金属切削机床和金（jīn）属成（chéng）形（xíng）机床产（chǎn）量同比增速情况的对比。

图（tú）2 金属切削机床产量同比增速（sù）情（qíng）况

图3 金（jīn）属成形机床产（chǎn）量同（tóng）比增速情况

从图2、图3看，金属切削机床和金属成形机（jī）床近三（sān）年（nián）的产量同比增速变化，与营业收入的同比增（zēng）速变化（huà）趋势相似。但相（xiàng）对（duì）而言，金（jīn）属切（qiē）削机（jī）床（chuáng）产量（liàng）同比增势更强一些。

协（xié）会（huì）重（chóng）点联（lián）系（xì）企业2021年1-12月累计数据显示，金属切削机（jī）床（chuáng）产量（liàng）同比增长（zhǎng）21.5%，增幅比上年同（tóng）期扩大4.8个百分点，其中数控金属切削机床产量同比增长26.1%，增幅比（bǐ）上年同期扩（kuò）大4.6个百分点；金属（shǔ）成形（xíng）机床产（chǎn）量（liàng）同比增长（zhǎng）15.6%，增（zēng）幅比上年同期（qī）扩大10.0个百分（fèn）点（diǎn），其中数控金属成形（xíng）机床产量同比增长12.8%，增幅比上年同期扩大3.8个百分点。

4. 金属加工机（jī）床订单同比明显增（zēng）长

根（gēn）据（jù）协会对重点（diǎn）联（lián）系企业（yè）金（jīn）属加工机床订单情况的（de）统计，截至2021年12月，金属（shǔ）切削机床、金属成形机床订（dìng）单同比（bǐ）情况详见（jiàn）表2。

表（biǎo）2  2021年金属加工机床订单情况

从订单（dān）情况来看，同比（bǐ）增幅总体上比较显著（zhe），特别是金属成（chéng）形（xíng）机床更为（wéi）突出。但金属切（qiē）削机床在手订单同比增幅（fú）较小。2021年（nián）11月、12月，表3中各项订单指标连续两个月同（tóng）比下降，呈现（xiàn）出市场需求减弱迹象。

5. 存货（huò）同比（bǐ）有所增长

2021年12月，重（chóng）点联系企业存货同比增长12.4%。其中，原材料同比增长（zhǎng）17.1%，产成品同比增长3.3%。金属加（jiā）工机床产成（chéng）品存货同比增长（zhǎng）7.9%。其中，金属切削机床同比增长7%，金属成形机床同比增长13.4%。

二、进（jìn）出口情况（kuàng）

1．总体情况（kuàng）

2021年我国外（wài）贸进出口（kǒu）实现较快增长，规模（mó）再（zài）创新高，质（zhì）量稳步提升。机床工具行业进出口（kǒu）全年均保持快（kuài）速（sù）增长，进出口总额再上一个（gè）新台（tái）阶，其中出（chū）口（kǒu）额达（dá）到历史新高（gāo），比历（lì）史次高点的2019年高50多亿美元。

根（gēn）据（jù）中国海关数据（jù），2021年（nián）机（jī）床（chuáng）工具进出口总体呈现快（kuài）速增长的（de）态势，进（jìn）出口总额331.3亿美（měi）元，同（tóng）比增长（zhǎng）29.6%，与2019年相（xiàng）比（bǐ），增长20.3%。其中（zhōng），进（jìn）口138.4亿美元（yuán），同比增长20.4%，与2019年相比，增长4.1%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%，与2019年相比，增长35.5%。

2021年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的（de）顺差态势。顺差为54.4亿（yì）美（měi）元（yuán），呈现逐渐增大的趋势。2021年呈现贸易顺（shùn）差的有磨具磨料（34.5亿美元）、切削刀具（21.6亿（yì）美元）、木（mù）工机床（23.9亿美元）、金属成（chéng）形（xíng）机床（chuáng）（4.5亿美元）、铸造机（0.4亿美元（yuán））六个（gè）商品领（lǐng）域。

磨料（liào）磨具是出口（kǒu）额最（zuì）大且出口增速最（zuì）快的产品门类，出口额42.2亿美（měi）元（yuán），同比增速59.6%。其次是（shì）切削（xuē）刀具，出口额38.3亿美元，同比（bǐ）增速（sù）35.2%。

2．金属加工机床进出口情况

2021年（nián）1-12月金属加工机床进出口同比（bǐ）均呈较大幅（fú）度增（zēng）长趋（qū）势，但增幅比（bǐ）1-9月有所收窄。

2021年（nián）1-12月金（jīn）属加工机床进（jìn）口额（é）74.6亿美元，同比增长25.4%，增幅较1-9月收窄2.1个百分点。其中，金属切（qiē）削机（jī）床进（jìn）口额62.4亿美元，同比增长27.3%，增幅较1-9月（yuè）收窄1.7个百分（fèn）点（diǎn）；金属成（chéng）形（xíng）机床进口（kǒu）额（é）12.3亿美元，同比增长16.5%，增幅较（jiào）1-9月收窄3.7个百分点。

2021年1-12月（yuè）金属加工机（jī）床出口额（é）53.2亿美元，同比（bǐ）增长32.7%，增（zēng）幅较1-9月收（shōu）窄2.6个百分点。其中，金属切削（xuē）机床出（chū）口额36.5亿（yì）美元（yuán），同比（bǐ）增长32.7%，增幅较1-9月收窄1.4个百（bǎi）分（fèn）点；金（jīn）属成形机床出口额16.8亿美元，同（tóng）比增长32.6%，增（zēng）幅较（jiào）1-9月收窄（zhǎi）5.3个百分点。

在贸易差额上，金属切削机床（chuáng）仍有（yǒu）较大（dà）逆（nì）差，逆差额为25.9亿美（měi）元（yuán），金属（shǔ）成（chéng）形机床为（wéi）顺差4.5亿美元，金属加工机床总计（jì）逆差为21.4亿美元。

（1）金属加工（gōng）机（jī）床进（jìn）口来源（yuán）前十位（wèi）的（de）国家和地区

2021年1-12月金属加工机床进（jìn）口（kǒu）来源前十位（wèi）的（de）国（guó）家和（hé）地区（qū），进口金额（é）合计占比为（wéi）93.6%。其中，日本、德国和中国台湾（wān）依次占（zhàn）居前三位，三者金额合计占比高（gāo）达70%以上。

进口来源前十的国家和地区，除新加坡之外，同（tóng）比均呈增长的（de）态势，泰国（guó）同比增长最高（185.9%）。其中，从日本进（jìn）口额同（tóng）比增长32.7%，增幅（fú）较（jiào）1-9月（yuè）收窄10.5个百分点。从（cóng）德国进口额同比增长10.8%，增幅较1-9月扩大8.8个百分（fèn）点。

（2）金属加工机床出口去向前十（shí）位的国家和地区（qū）

2021年1-12月金属加工机（jī）床出（chū）口去向前（qián）十位的国家（jiā），出口额合（hé）计占比为51.4%。其中，越南、美国和印度依次占居前（qián）三位（wèi），三（sān）者合（hé）计占（zhàn）比22.7%。

出口去向前十的国家（jiā）和地区（qū），除越南之外（wài），同（tóng）比（bǐ）均呈增长的态势，出口墨西哥金额（é）同比增长最高（68.4%）。其中，出（chū）口（kǒu）美国金额同比增长28.7%，增幅较1-9月份收窄4.5个百分点。出口印（yìn）度金（jīn）额同比增（zēng）长55.2%，增幅较1-9月（yuè）份收窄8.8个百分点。

（3）进口（kǒu）金额排前五位的金属（shǔ）加工机床品种

2021年1-12月进口前五位品（pǐn）种（zhǒng）（加工中心（xīn）、特种加工机床、磨床、车床、锻造或冲压机床）的进口金额合计占（zhàn）比达77.2%，同比均明显增（zēng）长。其中（zhōng）前三种比较集（jí）中，合（hé）计进口金额占比达64.5%。加工中心（xīn）进口金额同（tóng）比（bǐ）增长幅度最大（dà），为43.9%，占比（bǐ）也最大，为35.7%。

（4）出口金额排前五位的金（jīn）属加工机床品种

2021年1-12月出（chū）口前五位的品种（特种加工机床、车床、成形折弯机（jī）、其他成形机床、加工中心（xīn））出口金额合计占比达61.0%,五个品种出口金额的同比（bǐ）增长率均超过30%。其中（zhōng）特种加工（gōng）机床出口（kǒu）金额占（zhàn）比最大，为30.9%，车床的出（chū）口金额同比增长率（lǜ）最高（gāo），为40.1%。

三、全年（nián）行业运行特点

1．主（zhǔ）要经济指标前高后低，但（dàn）仍保持高（gāo）位（wèi）增长

得益于我国新冠疫情防控和经济发展的（de）良好局（jú）面，2021年（nián）我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳（wěn）向（xiàng）好趋势（shì）。受上年基数（shù）影响，营业收入等主要经济（jì）指标同比增速前（qián）高后低，但全年同比增速仍处（chù）高位（wèi）。同时，2021年机（jī）床工具各分行业的（de）增长也比较均（jun1）衡（héng），各行业普遍（biàn）实现了明显增（zēng）长。行业近（jìn）十年（nián）来的下行走势有望扭（niǔ）转。

2．下半年出现增（zēng）长势头减弱迹（jì）象

2021年下半年（nián）以来，不利因素增多，多地（dì）出现疫（yì）情反（fǎn）复（fù）和自（zì）然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影（yǐng）响。原（yuán）材料价格持续居高不下，对行业（yè）成本造成很大压力。重点（diǎn）联（lián）系企业的（de）新增订（dìng）单和在（zài）手（shǒu）订单的同比增速回落加快，多个分行业利润（rùn）增（zēng）速降至低于收入增速，行（háng）业增（zēng）长势头有所减弱。

3．进出口增长显著，贸易顺差继续扩大

2021年机床工（gōng）具进出口双双快速增长，并且出口增（zēng）幅（fú）接近进（jìn）口增幅的两倍。2021年的贸易顺差比2020年扩大一倍以（yǐ）上。金（jīn）属加工机（jī）床的出口（kǒu）增幅大于进口增幅。

四、形势（shì）研判与展望

1. 有利因（yīn）素

（1）2021年（nián）底（dǐ）召开（kāi）的（de）中央经（jīng）济工（gōng）作会议显示，稳增（zēng）长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地（dì）。2022年（nián）是“十四五”规划实施（shī）第二年（nián），并将召开党的二十大。可以预期政策层面推（tuī）动经济增长的（de）力度将超过常年。

（2）党中央、国务院及相关部委就稳增长、保市（shì）场主（zhǔ）体陆续出台新的政策措（cuò）施。减税（shuì）降费（fèi）和信（xìn）贷融资支持力度更大，企业尤其是中小企业营商环境将得到（dào）越来越多的重视和改善。

（3）宏观经济指标对行业发（fā）展比较有利。2021年全国完成固定资产投资（不含农（nóng）户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速（sù）比上年（nián）提高2.0个百分点（diǎn）。第（dì）二产业（yè）投资167395亿元，比上年（nián）增（zēng）长（zhǎng）11.3%。制造（zào）业（yè）投资比上年增长13.5%。制造业（yè）采购经（jīng）理指数PMI在2021年9、10两月低于荣枯线后，已连续三个月在荣枯线（xiàn）以上。2022年1月PMI为（wéi）50.1%，保（bǎo）持（chí）在扩张区（qū）间（jiān）。

（4）目前（qián）行业运行基础较好（hǎo）。2021年行业全年主要经济指标（biāo）实现了较大幅度的（de）增（zēng）长，在（zài）8、9月（yuè）份出现一定波动后，四季度已经恢复增长态（tài）势，为2022年打下了良好基（jī）础。从协会近期对部分行业骨干企（qǐ）业的调查来看，各企业2022年1月延（yán）续了（le）2021年增（zēng）长态（tài）势，营业收入和利润（rùn）等经济指标比去年同期有一定的增长，多数企业对2022年企业运行（háng）持乐（lè）观态度。

2. 不利因素

（1）中央经济工作会议指出（chū），当前我国经（jīng）济发展正面临需（xū）求收缩、供给冲击、预期转弱三（sān）重压力。

（2）新（xīn）冠（guàn）疫情持续（xù）反弹，影响企业（yè）运营。国内新一轮疫情虽然得到有效（xiào）控（kòng）制（zhì），但在目前（qián）的疫情管控态（tài）势（shì）下，对企业经（jīng）营及商务（wù）活动还有一定影响（xiǎng）。国外疫情的严峻形势制约了企业（yè）开拓海外市（shì）场（chǎng）。

（3）原材料价格持（chí）续（xù）居于高（gāo）位，存货（huò）增长（zhǎng）明显，加剧（jù）企业资金紧张，挤压企业（yè）利润空间（jiān）。2020年10月起国内工业（yè）基（jī）础原材料全面上涨（zhǎng），产品（pǐn）价格涨幅，无法抵消原材料成本快速（sù）上涨的压（yā）力，严重影（yǐng）响企业效益（yì）。

（4）国际供应链日趋紧张，经营风（fēng）险（xiǎn）加大。机床（chuáng）行业的供应链呈国际化分布且构成较（jiào）为复杂。受国际（jì）政治和（hé）新冠疫情影响，关键技术的（de）封锁限制情况（kuàng）时有发生（shēng），海外（wài）生产运输受阻，关键配套件采购周期加（jiā）长，企业经营风险加大（dà）。

3. 对2022年行业形势的（de）预判

综合考虑各（gè）种有利（lì）与不利因素，预计2022年（nián）我国机床工（gōng）具行（háng）业运行继续呈恢复调整（zhěng）态势。但因2021年基数较高，2022年全年营业收入等主要指标可能与2021年持平或略有增长。希望行业企业着眼高质（zhì）量发展，着力解（jiě）决转型升级中（zhōng）的深层次问（wèn）题，争取在2022年取得更大发展。

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